【中国山东网】烟台完成首笔城建类大公募债券注册

为保障重点项目的资金需求，烟台业达城发集团安排部署持续推进发债工作，于4月25日在银行间交易商协会成功完成中期票据15亿元注册工作，并获得注册通知书，成为烟台地区城建类公司第一笔成功注册的大公募债券，打通在公开市场的债券融资渠道，为公司高质量发展提供有力资金保障。据悉，该笔债券将在6月底前完成发行。

自公司重组以来，先后完成发债方案制定、讨论、确认，主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构的选定工作，以及发债审计、评估、主体评级、债项评级、债券注册等工作。本期中期票据申请注册金额15亿元，自注册通知书落款之日起2年内有效;发债主体信用等级为AA+，评级展望稳定，中期票据的信用等级为AA+。计划2021年6月底前完成中期票据首次发行10亿元，期限不超过5年，发行价格根据市场行情确定。

大公募债券的发行对象是全市场的广大投资者，利率比同期银行利率略低，融资期限为3到5年不等。公司发债融资，以市场化方式运营，不仅提高了效率，还拓宽了融资渠道，实现了基础设施建设投融资主体的融资多元化，为城市快速发展加分。

随着烟台市区域经济发展和资本市场环境持续优化，市区两级相关部门扶持和帮助力度进一步加强，包括优质资产注入、优质资源倾斜、财政资金支持等方面。业达城发集团正前瞻布局，整装待发，借助资本力量做大做强。下一步，将在公司债、企业债以及境外债方面积极突破，实现境内外、全市场发债。